תגובות (...)

 

ניתן להגדיר הגדרות כלליות וחשבון לאיש קשר.

 

כיצד מגדירים חשבון לאיש קשר?

תחילה נבחר את איש הקשר שלו נרצה ליצור חשבון.

לאחר בחירת איש הקשר נלחץ על הלחצן מצב חשבון הממוקם בצד ימין למטה.

 

 

ליצירת חשבון חדש יש ללחוץ על הלחצן חדש.

החלון שיפתח יהיה הוספת נתוני חשבון ל...

 

 

מהם השדות והלחצנים המופיעים בחלון הוספת נתוני חשבון ל?

 

דוגמה

נגדיר מצב חשבון לאיש הקשר DIS סניף תל-אביב.

 

 

יתרת הפתיחה של DIS סניף תל-אביב הוא 55,000$.

כאשר הזנו את התאריך התעדכן אוטומטית שער הדולר מהאתר של בנק ישראל לפי השער היציג בתאריך 01/01/2009.

בנוסף אוטומטית התעדכן השדה יתרת הפתיחה בשקלים.

האובליגו ומסגרת האשראי של חברת DIS סניף תל-אביב הוא 200,000 ש"ח.

 

בנוסף לסניף תל-אביב של חברת DIS ישנו עוד סניף בירושלים שהוא הסניף הראשי.

DIS של סניף תל-אביב אינו משלם דבר, את כל החשבוניות, הזמנות וכו... משלם הסניף הראשי של DIS בירושלים.

לכן בנתוני חשבון רשמנו ש - DIS סניף ירושלים ראשי הוא יהיה המשלם של כל מה ששייך ל DIS סניף תל-אביב.

המוצרים שימכרו ל - DIS סניף תל-אביב יהיו ע"פ המחירון הראשי.

 

חשבשבת

מערכת האוקטופוס מתחברת לחשבשבת וניתן לראות את כל נתוני החשבשבת באוקטופוס.

בכדי שנוכל לזהות את איש הקשר בחשבשבת ולראות את כל תנועות היומן של איש הקשר יש צורך להזין את קוד הלקוח בחשבשבת.

בשדה חשבשבת קוד לקוח נרשום את קוד הלקוח של איש הקשר בדיוק כפי שמופיע בחשבשבת.

בדוגמה שלנו איש הקשר DIS סניף תל-אביב קוד הלקוח שלו בחשבשבת הוא 0201.

 

במערכת האוקטופוס ישנה אפשרות לעבוד על מספר בסיסי נתונים.

אפשרות זו נוחה כאשר מנהלים באוקטופוס מספר חברות.

לכן, אם ישנו איש קשר ששייך לאחת החברות ניתן לשייך אותו לבסיס הנתונים הרצוי.

בדוגמה שלנו שייכנו את איש הקשר DIS סניף תל-אביב לבסיס הנתונים של DIS.

לאחר שסיימנו להזין את נתוני החשבון של DIS סניף תל-אביב נלחץ על

 

 

כיצד עורכים מצב חשבון?

כאשר רוצים לבצע עריכה על נתוני חשבון יש ללחוץ על הלחצן עריכה הממוקם מימין ליתרת פתיחה.

לאחר לחיצה על הלחצן עריכה , יהיה ניתן לערוך את נתוני החשבון בחלון מצב חשבון של...

 

 

כיצד למחוק  מצב חשבון?

נלחץ על הלחצן עריכה הממוקם מימין ליתרת פתיחה.

כדי למחוק את נתוני מצב חשבון מאיש הקשר יש ללחוץ על הלחצן מחיקה הממוקם בצד ימין למעלה.

לאחר מכן המערכת תישאל האם למחוק? ולאישור המחיקה לחץ כן.

שים לב, כאשר נוציא חשבונית לחברת  DIS סניף תל-אביב לא נראה את החשבונית במצב חשבון של DIS סניף תל-אביב

      אלא במצב חשבון של איש הקשר DIS סניף ירושלים ראשי מכוון שהגדרנו שהוא ישלם את כל החשבונות של סניף ת"א. 

 

נוכל לראות שהוצאה חשבונית ל DIS סניף תל-אביב.

 

 

ובנוסף נוכל לראות את החשבונית בתיק של איש הקשר DIS סניף תל-אביב.

סכום החשבונית הינה 61,235 ש"ח.

 

 

אבל לא נראה את החשבונית במצב חשבון של DIS סניף תל-אביב אלא במצב חשבון של DIS סניף ירושלים ראשי.

 

 

במצב החשבון של DIS סניף ירושלים ראשי נוכל לראות שיש חוב של חשבוניות ע"ס 61,235 ש"ח.

הסכום יתרה מסומן באדום מכיוון שהסכום 61,235 הו בחוב ולא בזכות.

 

שים לב, חשבונית זו תופיע גם בתיק של איש הקשר DIS סניף ירושלים ראשי. 

 

 

נוכל לראות שהונפקה קבלה ל - DIS סניף ירושלים ראשי סכום הקבלה הינו 62,000 ש"ח.

כעת סכום היתרה השתנה. נעשה חישוב של סכום הקבלה - סכום החשבונית.

נוכל גם לראות שסכום היתרה נצבע בירוק, מכיוון שהסכום הוא בזכות.