יצירת קשרים
|
||
ניתן לקשר בין אנשי קשר שונים או בין אנשי קשר המוגדרים כחברות לאנשי קשר המוגדרים כעובדים וכו...
הכוונה כאשר נרצה לראות את פרטי החברה באותו מסך ניתן יהיה לראות גם את הפרטים של האנשים המקושרים לחברה.
הקשרים הינם דו כיווניים, כלומר כאשר יוצרים קשר בין איש קשר ראשון לשני הקשר יופיע ברשימת הקשרים של שני אנשי הקשר.
איך יוצרים קשרים?
על מנת ליצור קשר בין אנשי קשר יש ללחוץ בתפריט הראשי על הלשונית אנשי קשר ולבחור באיש הקשר שאליו רוצים לקשר מתוך רשימת אנשי הקשר.
לאחר בחירת איש הקשר יש ללחוץ על קשרים.
להוספת קשר חדש יש ללחוץ על קשר חדש שבתחתית המסך.
החלון שייפתח נקרא הוספת מקושר חדש ל...
מהם השדות והלחצנים המופיעים בחלון הוספת מקושר חדש ל...?
הסבר/ תיאור |
שם השדה/ הפעולה |
למי לקשר את איש הקשר. ניתן לבחור איש קשר מתוך רשימת אנשי הקשר ע"י לחיצה על החץ בצד ימין. אם רוצים לקשר איש קשר שאינו קיים ברשימת אנשי הקשר, כאשר נכניס את שם איש הקשר בשדה זה וננסה לעבור לשדה הבא ייפתח חלון יצירת איש קשר חדש. |
מקושר ל |
תפקידו של איש הקשר שאותו מקשרים. ניתן לבחור תפקיד מתוך רשימה קיימת או להזין תפקיד חדש. המערכת תזכור את התפקיד שהוזן ובפעם הבאה התפקיד יופיע ברשימה. |
תפקיד |
אישור יצירת קשרים. להסבר על אישור לחץ כאן. |
|
סגירת החלון יצירת קשרים. להסבר על סגור לחץ כאן. |
דוגמה
נקשר לחברת די.איי.אס את אנשי הקשר שעובדים בחברה.
תחילה נבחר מתוך רשימת אנשי הקשר שלנו את דורון אביעד ונקשר אותו לחברת די.איי.אס בתפקיד מנכ"ל.
לאחר יצירת קשר זה נלחץ על .
כאשר יצרנו את הקשר בין איש הקשר דורון אביעד לחברה די.איי.אס, יופיע שמו של דורון תחת הקשרים של די.איי.אס.
ניתן לקשר אנשי קשר ללא הגבלה. כל אנשי הקשר המקושרים לחברת די.איי.אס יופיע כרשימה תחת הלשונית קשרים.
כיצד אפשר לערוך קשר קיים?
כדי לערוך קשר יש ללחוץ על הלחצן עריכה הממוקם מימין לכל קשר ברשימת הקשרים של איש הקשר.
לאחר לחיצה על הלחצן עריכה , יהיה ניתן לערוך את הקשר בחלון קשרים של...
לאחר עריכת הקשר נלחץ על .
כיצד אפשר למחוק קשר קיים?
צריך תחילה לבחור את הקשר שרוצים למחוק מתוך רשימת הקשרים של איש הקשר.
לאחר מכן, נלחץ על הלחצן עריכה הממוקם מימין לאיש הקשר המקושר.
כדי למחוק את הקשר הנבחר מאיש הקשר יש ללחוץ על הלחצן מחיקה הממוקם בצד ימין למעלה.
לאחר מכן המערכת תישאל האם למחוק? ולאישור המחיקה לחץ כן.
כיצד ניתן לראות את פרטי אנשי הקשר המקושרים?
תחילה יש לבחור מתוך רשימת המקושרים של איש הקשר, את הפרטים של איזה מקושר רוצים לראות.
ולאחר מכן ניתן יהיה ללחוץ על שמו של איש הקשר המקושר ואוטומטית המערכת תציג את כל הנתונים של איש קשר זה.
דוגמה
ברצוני לראות מתוך רשימת המקושרים של חברת די.איי.אס את הפרטים של איש השיווק איציק לוי.
שים לב, בשורת הנתונים מופיעים הפרטים של איש הקשר די.איי.אס.
כעת נלחץ על שמו של איש הקשר איציק לוי בשדה מקושר ל כדי לקבל את פרטיו.
לאחר מכן יוחלף הכרטיס של איש הקשר די.איי.אס לכרטיס של איש הקשר איציק לוי.
שינוי זה נוכל לראות בשורת הנתונים שהשתנתה מאיש הקשר די.איי.אס לאיציק לוי.
שים לב, ברשימת הקשרים של איש הקשר איציק לוי מופיע איש הקשר די.איי.אס.
כעת, כאשר נלחץ על טלפונים, כתובות,אימייל וכו... נקבל את כל הפרטים של איש הקשר איציק לוי.