תגובות (...)

 

תחת הלשונית כללי ניתן לראות פרטים כלליים על איש הקשר.

ישנם פרטים כלליים קבועים שקיימים במערכת.

הפרטים הקבועים:

 מצב משפחתי

 מין

 תאריך לידה

 

בנוסף לפרטים הכלליים הקבועים הקיימים במערכת, ניתן להוסיף עוד נתונים כלליים שיופיעו לכל איש קשר.

להסבר על הוספת נתונים כלליים לחץ כאן.

 

איך רואים נתונים כלליים של איש קשר?

על מנת להוסיף נתונים כלליים לאיש קשר יש ללחוץ בתפריט הראשי על הלשונית אנשי קשר ולבחור באיש הקשר הרצוי מתוך רשימת אנשי הקשר.

 

 

לאחר בחירת איש הקשר יש ללחוץ על כללי.

 

 

שים לב, כרגע לא מופיעים נתונים כלליים לאיש הקשר, נוכל לראות את הנתונים רק לאחר שנוסיף אותם.

להוספת נתון חדש יש ללחוץ על נתון חדש שבתחתית המסך.

החלון שייפתח נקרא הוספת נתונים כלליים ל...

 

 

מהם השדות והלחצנים המופיעים בחלון הוספת נתונים כלליים ל...?

 

דוגמה

 

נוסיף לאיש הקשר גבי כהן נתונים כלליים.

 

 

בשדה תאריך לידה נלחץ על הלחצן בצד שמאל של שדה זה.

החלון שייפתח יהיה לוח שנה שמתוכו נבחר את תאריך הלידה של איש הקשר.

 

 

לאחר בחירת תאריך הלידה של גבי כהן נלחץ על .

לאחר לחיצה על אישור יופיע התאריך שנבחר בשדה תאריך לידה שבחלון הוספת נתונים כלליים לגבי כהן.

 

 

לאחר שסיימנו להוסיף את הנתונים של גבי כהן נלחץ על .

מכיוון שהכנסנו נתונים כלליים לגבי כהן כעת, כאשר נהיה בתוך איש הקשר גבי כהן בתוך כרטיסיית כללי נראה את הנתונים הכלליים שהזנו לאיש הקשר גבי כהן.

 

 

שדות חופשיים

לנתונים הכלליים ניתן להוסיף שדות חופשיים, כלומר להוסיף עוד שדות שיהיו בנתונים הכליים שחיוניים לכם כחברה.

לדוגמה: מספר כרטיס אשראי, תוקף, האם מאושר, מספר סניף וכו...

ישנם שלושה סוגים של שדות שניתן להוסיף:

 שדה טקסט - שדה שלתוכו יוכנס טקסט חופשי.

 שדה כן/לא - שדה שניתן להכניס לתוכו רק כן או לא.

 שדה תאריך - שדה שלתוכו יוכנס רק תאריך.

 

להסבר על יצירת שדות חופשיים לחץ כאן.

 

לאחר הוספת השדות החופשיים כאשר בחלון הגדרות נלחץ על כללי,

יראה החלון כך:

 

 

הנתונים הכלליים של איש הקשר גבי כהן שכבר קודם הכנסנו למערכת מופיעים, ובנוסף מופיעים השדות החופשיים שהוספנו.

השדות החופשיים עדיין ריקים מכיוון שלא הזנו לתוכם נתונים.

 

כיצד אפשר לערוך או להוסיף נתונים כלליים לאיש קשר?

על מנת לערוך נתונים או להוסיף נתונים יש ללחוץ על הלחצן עריכה

לאחר מכן ייפתח חלון המאפשר לערוך או להוסיף את כל הנתונים הרצויים.

 

 

לאחר שינוי או הוספת הנתונים נלחץ על .

כאשר נרצה לראות נתונים כלליים על איש הקשר גבי כהן,

הם יוצגו כך:

 

 

כיצד אפשר למחוק את הנתונים הכלליים מאיש קשר?

תחילה נלחץ על הלחצן עריכה בצד ימין של כל הנתונים הכלליים באזור התצוגה.

החלון שיפתח יהיה נתונים כלליים של...

 

 

כדי למחוק את הנתונים הכלליים מאיש הקשר יש ללחוץ על הלחצן מחיקה הממוקם בצד ימין למעלה.

לאחר מכן המערכת תישאל האם למחוק? ולאישור המחיקה לחץ כן.