|
|
ראשי |
|
|
|
|
|
||
|
ראשי |
|
|
|
|
|
|
ראשי
|
|
|
ראשי |
|
|
|
|
|
||
|
ראשי |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
דרך המסך הראשי ניתן להגיע לכל אובייקט, איש קשר ודו"ח באוקטופוס.
המסך הראשי מחולק לקטגוריות. תחת כל קטגוריה קיימים הפקודות השייכות לקטגוריה זו.
כיצד מציגים את המסך הראשי?
נלחץ בתפריט הראשי על הפקודה ראשי ולאחר מכן יוצג לנו המסך הראשי.
מהם השדות והלחצנים המופיעים במסך הראשי בקטגורית הנהלת חשבונות?
הסבר/ תיאור |
שם השדה/ הפעולה |
משימות מתבנית שהוגדרו להנהלת חשבונות. |
משימות להנהלת חשבונות |
הצעת מחיר חדשה. |
מחולל להצעת מחיר |
חשבונית חדשה. |
מחולל חשבוניות |
קבלה חדשה. |
מחולל קבלות |
הוספה והפחתה מהמלאי. |
ניהול מלאי |
דוח חשבוניות לגביה. |
דוח גביה |
מהם השדות והלחצנים המופיעים במסך הראשי בקטגורית ניהול המשרד?
הסבר/ תיאור |
שם השדה/ הפעולה |
משימות מתבנית שהוגדרו לניהול משרד. |
ניהול המשרד |
דוח סריקות. |
ארכיון אופטי |
סריקה חדשה. |
סריקה לארכיון |
דוח פקסים. |
ארכיון פקסים |
פקס חדש. |
פקס חדש |
הרשאות משתמשים. |
אבטחת מידע והרשאות |
מהם השדות והלחצנים המופיעים במסך הראשי בקטגורית שיווק?
הסבר/ תיאור |
שם השדה/ הפעולה |
תרשים זרימה - מהלך שיווק יוצא + משימות מתבנית שהוגדרו לשיווק יוצא. |
שיווק יוצא |
תרשים זרימה - שיווק נכנס + משימות מתבנית שהוגדרו לשיווק נכנס. |
שיווק נכנס |
מהלך מכירה יוצא - לקוח קיים + משימות מתבנית שהוגדרו לשיווק כללי. |
שיווק כללי |
דוח קמפיינים. |
קמפיין מנג'ר - לקוח חדש |
תסריט שיחות שיווק. |
טלמרקטינג |
דוח שיווק FollowUp. |
דוח Follow Up שיווק |
הצעת מחיר חדשה. |
מחולל הצעות מחיר |
דוח הצעת מחיר FollowUp. |
דוח Follow Up הצעות מחיר |
מהם השדות והלחצנים המופיעים במסך הראשי בקטגורית ניהול תיק לקוחות?
הסבר/ תיאור |
שם השדה/ הפעולה |
משימות מתבנית שהוגדרו ניהול קשרי לקוחות. |
ניהול תיק לקוחות - CRM |
דוח לקוחות קיימים. |
דוח לקוחות |
דוח לקוחות FollowUp. |
דוח Follow Up לקוחות |
אנשי קשר. |
תיק לקוח קיים |
דוח קמפיינים מפורט. |
קמפיין מנג'ר - לקוח קיים |
במסך הראשי ניתן לבחור אילו מודלים יוצגו.
להסבר על הגדרת המסך הראשי לחץ כאן.
