תגובות (...)

 

מסך אוקטופוס אישי מרכז בתוכו את כל המידע שנמצא בתחום אחריותו של המשתמש במערכת האוקטופוס.
במסך זה תמצאו את המשימות, ההודעות, הפגישות, השיחות, הפקסים, המיילים והסריקות  שרלוונטיות אליכם בתור משתמש.
כמו כן, ניתן לבצע מעקב לגבי כל שיחה, פגישה, משימה, הודעה, שיחה וכו... ולדעת מה הסטטוס של כל דבר,

חדש, בטיפול, טופל או הועבר לטיפולו של מישהו אחר.

בנוסף ניתן לראות אילו תזכורות נקבעו להיום לגבי כל אחד מהאובייקטים.

כיצד מציגים את האוקטופוס האישי?

נלחץ בתפריט הראשי על הפקודה אוקטופוס אישי ולאחר מכן יוצג לנו האוקטופוס האישי.

 

 

מהם השדות והלחצנים המופיעים באוקטופוס האישי?

 

בכדי לראות פרטים על כל אחד מהאפשריות יש ללחוץ על המספר שמופיע בכל קטגוריה.

 

דוגמה

 

המשתמש דורון אביעד מעוניין לראות את כל השיחות שהסטטוס שלהן הוא חדש.

באוקטופוס האישי של דורן אביעד בשורה שיחות תחת חדש מופיע המספר 22.

 

 

כאשר ילחץ דורון אביעד על המספר 22 יוצג לו דוח שיחות חדשות.

 

 

 

כיצד אפשר לראות פרטים נוספים על כל שיחה?

כדי לראות פרטים נוספים על כל אחת מהשיחות שהתקיימו עם איש הקשר,

 יש ללחוץ על הלחצן צפייה הממוקם מימין לכל שיחה.

לאחר לחיצה על הלחצן צפייה , יהיה ניתן לראות את כל  הפרטים של שיחה זו.

שים לב, לא ניתן לשנות דבר בתוך השיחה כאשר לוחצים על לחצן הצפייה.

 

כיצד אפשר לערוך שיחה?

על מנת לערוך או לשנות את פרטי השיחה יש ללחוץ על הלחצן עריכה  הממוקם מימין לכל שיחה.

לאחר לחיצה על הלחצן עריכה ייפתח החלון עריכת שיחה.

המשתמש דורון אביעד ערך את אחת השיחות שהסטטוס שלה היה חדש ושינה את הסטטוס לטופלה.

ע"י לחיצה על הלחצן עריכה יפתח החלון עריכת שיחה.

 

 

לאחר הטיפול בשיחה ושינוי הסטטוס נלחץ על .

כעת נחזור לאוקטופוס האישי של המשתמש דורון אביעד.

נלחץ בתפריט הראשי על הפקודה אוקטופוס אישי ולאחר מכן יוצג לנו האוקטופוס האישי.

 

 

נוכל לראות שמספר השיחות שהסטטוס שלהן חדש ירד מ - 22 ל - 21 ומספר השיחות שהסטטוס שלהן הוא טופל עלה מ - 2  ל- 3.

כך למעשה ניתן בכל רגע נתון לעקוב אחר כל הפעילויות בארגון.

 

כיצד אפשר למחוק שיחה?

כדי למחוק שיחה יש צורך קודם לבחור את השיחה שרוצים למחוק,

לאחר מכן יש ללחוץ על הלחצן עריכה הממוקם מימין לכל שיחה.

לאחר לחיצה על הלחצן עריכה ייפתח החלון עריכת שיחה.

בחלון זה יש ללחוץ על הלחצן מחיקה הממוקם בצד ימין למעלה.

לאחר מכן המערכת תישאל האם למחוק? ולאישור המחיקה לחץ כן.