מטלה חדשה
|
||
רשימת מטלות מרכיבה משימה, וכל מטלה מורכבת משלבים לביצוע.
איך יוצרים מטלה?
לאחר שיצרנו משימה חדשה ושמרנו אותה תינתן לנו האפשרות להגדיר מטלות למשימה.
ליצירת מטלה בתוך משימה יש ללחוץ על מטלה חדשה.
החלון שיפתח יהיה מטלה חדשה.
מהם השדות והלחצנים המופיעים בחלון מטלה חדשה?
הסבר/ תיאור |
שם השדה/ הפעולה |
נושא המטלה. |
לביצוע |
ע"י מי תתבצע המטלה. |
ע"י |
עדיפות המטלה מ-1 עד 9. |
עדיפות |
סטטוס המטלה. |
סטטוס |
אם מסומנת אפשרות זו רק המשתמש ששמו מופיע בשדה ע"י יוכל לראות מטלה זו. |
פרטית |
% הביצוע של המטלה. שדה זה יתעדכן אוטומטית לאחר סיום ביצוע כל שלב במטלה. |
% |
תאריך תחילת המטלה. |
תאריך תחילה |
תאריך יעד למטלה. |
תאריך יעד |
תאריך סיום המטלה. שדה זה יישתל אוטומטית כאשר כל שלבי הביצוע יבוצעו. |
תאריך סיום |
תאריך יעד קריטי למטלה. |
תאריך יעד קריטי |
תקציב משוער לביצוע המטלה. |
תקציב משוער |
התקציב בפועל שהוצא על המטלה. |
תקציב בפועל |
סוג המטבע של התקציב. |
מטבע |
הפעלת מונה שעות על המטלה. להסבר על שעות לחץ כאן. |
|
אפשרות להגדיר סדר ביצוע מטלות. |
התחל מטלה זו רק אחרי סיום מטלה מספר |
שמירת המטלה במערכת ושליחתה לכל האנשים השייכים למטלה. |
|
יצירת תזכורת השייכת למטלה. להסבר על תזכורת לחץ כאן. |
|
קשירת המטלה באובייקט או קובץ. להסבר על קישורים לחץ כאן. |
|
הפעלת מונה שעות על המטלה. להסבר על שעות לחץ כאן. |
בקשר למי המשימה |
לוח שנה. להסבר על לוח שנה לחץ כאן. |
|
סגירת חלון המטלה. להסבר על סגור לחץ כאן. |
דוגמה
נמשיך את הדוגמה שהתחלנו במשימה חדשה.
נלחץ על הלחצן מטלה חדשה.
החלון שיפתח יהיה מטלה חדשה.
בחלון זה נרשום את פרטי המטלה החדשה.
המטלה לביצוע היא התקשרות עם הלקוח והיא תבוצע על ידי המשתתפת סהר.
למטלה זו הוגדר תאריך יעד ששונה מתאריך היעד של המשימה.
לאחר שסיימנו לעדכן את פרטי המטלה נלחץ על .
לאחר שנלחץ על אישור המערכת תשאל האם להוסיף שלבים לביצוע?
ולהוספת שלבים לביצוע המשימה נלחץ על כן.
החלון שיפתח יהיה שלב חדש לביצוע.
להסבר על שלבים לביצוע לחץ כאן.
לאחר הוספת שלבים לביצוע למטלה תופיע רשימת השלבים של כל מטלה.
כאשר אחד או יותר מהשלבים לביצוע של מטלה בוצע מסומן שבוצע,
אחוז הביצוע של המטלה יתעדכן אוטומטית לפי אחוז השלבים שבוצעו.
לאחר שסיימנו להגדיר את המטלה נלחץ על .
לאחר לחיצה על אישור נוכל לראות את המלה שהגדרנו כרשימה בתוך המשימה.
סטטוס המטלה ואחוז הביצוע ישתנה ע"פ ביצוע השלבים של המטלה.
נוסיף כעת מטלה שנייה, מטלה זו תהיה מורכבת משני שלבים.
האפשרות התחל מטלה זו רק לאחר סיום מטלה מספר 1 מסומנת.
הכוונה שדורון אביעד שצריך לבצע את מטלה מספר 2 לא יוכל להתחיל אותה עד שסהר תסיים את מטלה מספר 1.
כמובן שיש כאן מן ההיגיון שלא ניתן לקבוע פגישה עם הלקוח עד שלא הייתה התקשרות עם הלקוח.
כיצד אפשר לערוך מטלה?
על מנת לערוך או לשנות פרטי מטלה יש ללחוץ על הלחצן עריכה הממוקם מימין לכל מטלה.
לאחר לחיצה על הלחצן עריכה ייפתח החלון עריכת מטלה.
בחלון עריכת מטלה נוכל לסמן P על השלבים שכבר ביצענו אחוז המטלה וסטטוס המטלה ישתנה ע"פ אחוז השלבים שביצענו.
כיצד אפשר למחוק מטלה?
כדי למחוק מטלה מסוימת ממשימה יש צורך קודם לבחור את המטלה שרוצים למחוק,
לאחר מכן יש ללחוץ על הלחצן עריכה הממוקם מימין לכל מטלה.
לאחר לחיצה על הלחצן עריכה ייפתח החלון עריכת מטלה.
בחלון זה יש ללחוץ על הלחצן מחיקה הממוקם בצד ימין למעלה.
לאחר מכן המערכת תישאל האם למחוק? ולאישור המחיקה לחץ כן.
למטלה יש שלושה סטטוסים וכל סטטוס יצבע בצבע אחר:
חדשה - כאשר לא בוצע שום שלב מהמטלה.
בטיפול - כאשר בוצעו חלק משלבי המטלה.
טופלה - כאשר כל שלבי המטלה בוצעו.