איש קשר חדש
|
||
כיצד יוצרים איש קשר חדש?
נלחץ ברשימת האובייקטים החדשים בצידו השמאלי של המסך על הפקודה איש קשר חדש.
החלון שיפתח יהיה איש קשר חדש.
מהם השדות והלחצנים המופיעים בחלון איש קשר חדש?
הסבר/ תיאור |
שם השדה/ הפעולה |
אפיון איש הקשר: מנכ"ל, עובד, חברה, ספק שירות, מחסן וכו'... מילוי שדה זה עוזר מאוד בניהול קשרי לקוחות. ניתן להוסיף סוגי אנשי קשר ללא מגבלה. |
סוג |
שם איש הקשר. יש להקפיד על סדר רישום קבוע, כלומר אם הוחלט שייכתב תחילה שם פרטי ולאחריו שם משפחה, יש לשמור על מתכונת זו באופן רציף. |
שם |
זיהוי איש הקשר על פי תעודת זהות, מספר ח.פ, מספר עוסק מורשה וכדומה. שדה זה נשתל אוטומטית לפי שדה הזיהוי המסומן. |
זיהוי |
מספר תעודת זהות. במידה ושדה זה מסומן יופיע נתון זה בשדה זיהוי. |
ת.ז. |
מספר חברה פרטית. במידה ושדה זה מסומן יופיע נתון זה בשדה זיהוי. |
ח"פ |
מספר עוסק מורשה. במידה ושדה זה מסומן יופיע נתון זה בשדה זיהוי. |
ע"מ |
מספר דרכון. במידה ושדה זה מסומן יופיע נתון זה בשדה זיהוי. |
דרכון |
מספר כרטיס. במידה ושדה זה מסומן יופיע נתון זה בשדה זיהוי. |
כרטיס |
כאשר אין נתון זיהוי יש לסמן שדה זה. |
ללא זיהוי |
כיצד תרצו לסווג את איש הקשר, כלקוח נאמן, כלקוח מתמיד, VIP וכדומה. |
סיווג |
מה הסטטוס של איש הקשר, חדש, מוקפא, פעיל, פוטנציאלי וכדומה. |
סטטוס |
ניתן להוסיף הערה לכל איש קשר. דרך ההערה גם יש אפשרות לזהות את איש הקשר. |
הערה |
כאשר אפשרות זו מסומנת, לאחר לחיצה על אישור, המערכת באופן אוטומטי תפתח את החלון עדכון טלפון של איש הקשר שכרגע נוצר. במידה ואינכם מעוניינים בעדכון טלפון לאיש הקשר ברגע יצירתו הסירו את הסימון מאפשרות זו. |
עדכן טלפון |
כאשר אפשרות זו מסומנת, לאחר לחיצה על אישור, המערכת באופן אוטומטי תפתח את החלון עדכון אימייל של איש הקשר שכרגע נוצר. במידה ואינכם מעוניינים בעדכון אימייל לאיש הקשר ברגע יצירתו הסירו את הסימון מאפשרות זו. |
עדכן אימייל |
כאשר אפשרות זו מסומנת, לאחר לחיצה על אישור, המערכת באופן אוטומטי תפתח את החלון עדכון כתובת של איש הקשר שכרגע נוצר. במידה ואינכם מעוניינים בעדכון כתובת לאיש הקשר ברגע יצירתו הסירו את הסימון מאפשרות זו. |
עדכן כתובת |
אישור הקמת איש הקשר. להסבר על אישור לחץ כאן. |
|
סגירת החלון איש קשר חדש. להסבר על סגור לחץ כאן. |
לאחר שהוכנסו כל פרטי איש הקשר יש ללחוץ על על מנת לאשר את הקמת איש הקשר.
דוגמה
ניצור איש קשר חדש בשם איציק לוי.
תחילה נלחץ ברשימת האובייקטים החדשים על איש קשר חדש .
בחלון שנפתח נכניס את פרטי איש הקשר החדש.
לאחר שהכנסנו את הפרטים של איש הקשר החדש איצק לוי, נלחץ על .
שים לב, מכיוון שהאפשרויות עדכן טלפון, אימייל,וכתובת מסומנות, באופן אוטומטי יפתחו החלונות לעדכון טלפון, אימייל, וכתובת. במידה ולא מעוניינים לעדכן את פירטי הטלפון, האימייל והכתובת, צריך להסיר את הסימון מאפשריות אלו.
החלון הבא שיפתח יהיה הוספת טלפון חדש לאיציק לוי.
לאחר שהוספנו טלפון חדש לאיש הקשר איציק לוי, נלחץ על .
החלון הבא שיפתח יהיה הוספת אימייל חדש לאיציק לוי.
לאחר שהוספנו את כתובת האימייל של איש הקשר איציק לוי, נלחץ על .
החלון הבא שנפתח יהיה הוספת כתובת חדשה לאיציק לוי.
לאחר שהוספנו את כתובתו של איציק לוי, נלחץ על .
הוספת חברה כאיש קשר
על מנת להוסיף חברה כאיש קשר יש לבצע את אותן פעולות של הוספת איש קשר חדש, אך בתיבת הטקסט "סוג" יש לרשום "חברה", וכדי להוסיף אנשי קשר השייכים לחברה זו יש צורך קודם ליצור את אנשי הקשר כאיש קשר רגיל ולאחר יצירתם יש לבצע קשרים בין אנשי הקשר לחברה בה הם עובדים.
לקבלת הסבר על יצירת קשר בין אנשי קשר לחברה לחץ כאן.
דוגמה
ניצור איש קשר חדש מסוג חברה בשם די.איי.אס.
תחילה נלחץ ברשימת האובייקטים החדשים על איש קשר חדש .
בחלון שנפתח נכניס את פרטי החברה די.איי.אס.
לאחר שהכנסנו את הפרטים של די.איי.אס, נלחץ על .
שים לב, מכיוון שהאפשרות עדכן טלפון, אימייל,וכתובת עכשיו מסומנת, באופן אוטומטי יפתחו החלונות לעדכון טלפון,אימייל וכתובות.
החלון הבא שיפתח יהיה הוספת טלפון חדש לדי.איי.אס.
לאחר שהוספנו טלפון חדש די.איי.אס, נלחץ על .
החלון הבא שיפתח יהיה הוספת אימייל חדש די.איי.אס.
לאחר שהוספנו את כתובת האימייל של די.איי.אס, נלחץ על .
החלון הבא שנפתח יהיה הוספת כתובת חדשה די.איי.אס.
לאחר שהוספנו את כתובת החברה די.איי.אס, נלחץ על .
כפילות באנשי קשר
אם קיימים שני אנשי קשר בעלי אותו שם ושם משפחה יש צורך להוסיף נתון מזהה שיהיה ניתן להבדיל ביניהם.
נתון מזהה יש להכניס באפשרות זיהוי בעת הקמת איש הקשר או להוסיף הערה מסוימת בשורת ההערה בעת הקמת איש הקשר שתאפשר לנו להבדיל בין אנשי קשר בעלי שם זהה.
כאשר יוזן בעת הקמת איש קשר שלוש אותיות משמו של איש קשר אשר קיים במערכת המערת תיתן אזהרה המראה את שמו של איש קשר אשר כבר קיים במערכת ושמו זהה לשמו של איש הקשר שזה עתה רוצים להזין.
על מנת שהמערכת תיתן אפשרות ליצור את איש קשר זה יש צורך בנתון מזהה השונה מאיש הקשר שכבר קיים במערכת.