פגישה חדשה
|
||
אם ברצונכם לקבוע פגישה עם אחד או יותר מאנשי הקשר שלכם,
ניתן לעשות זאת בלחיצה אחת...
איך קובעים פגישה?
נלחץ ברשימת האובייקטים החדשים בצידו השמאלי של המסך על הפקודה פגישה חדשה.
החלון שיפתח יהיה פגישה חדשה.
מהם השדות והלחצנים המופיעים בחלון פגישה חדשה?
הסבר/ תיאור |
שם השדה/ הפעולה |
עם מי נערכת הפגישה. אם הפגישה נוצרה מתוך איש קשר אז שמו של אותו איש קשר יישתל בשדה זה, ואם הפגישה לא נוצרה מתוך איש קשר מסוים, ניתן להכניס לשדה זה אחד מאנשי הקשר המוגדרים במערכת. |
עם |
נושא הפגישה. |
נושא |
סוג הפגישה. התקנה, שירות, מכירה וכדומה... |
סוג |
אם אפשרות זו מסומנת רק המשתמש שיצר את הפגישה החדשה יראה את הפגישה. |
פרטי |
עדיפות הפגישה מ-1 עד 9. |
עדיפות |
סטטוס הפגישה. חדשה, בטיפול, התקיימה, בוטלה, נדחתה וכו... |
סטטוס |
מאיזה תאריך הפגישה. ניתן לרשום תאריך ידנית או ללחוץ על הלוח שנה שנמצא משמאל לשדה זה ולבחור משם את התאריך. |
מ |
באיזו שעה מתחילה הפגישה. |
בשעה |
עד איזה תאריך הפגישה. ניתן לרשום תאריך ידנית או ללחוץ על הלוח שנה שנמצא משמאל לשדה זה ולבחור משם את התאריך. |
עד |
עד איזו שעה הפגישה. |
בשעה |
זמן הנסיעה למקום הפגישה. |
זמן נסיעה |
זמן החזרה ממקום הפגישה. |
זמן חזרה |
כתובת מקום הפגישה. את הכתובת ניתן לבחור מתוך רשימת הכתובות של איש הקשר שעימו נערכת הפגישה, ע"י לחיצה בתוך שדה זה. אם הכתובת של מקום הפגישה לא קיימת, בעזרת לחיצה על כתובת יהיה ניתן להזין את כתובת מיקום הפגישה בחלון שיפתח בשם כתובת. |
כתובת |
נקודות דגש לפגישה. |
נקודות דגש |
סיכום הפגישה. תוצאות ומסקנות. |
סיכום הפגישה |
שמירת הפגישה במערכת ושליחתה לכל האנשים המשתתפים בפגישה. להסבר על שמור לחץ כאן. |
|
הוספת משתתפים לפגישה. להסבר על משתתפים לחץ כאן. |
|
יצירת תזכורת השייכת לפגישה. להסבר על תזכורת לחץ כאן. |
|
קשירת הפגישה באובייקט או קובץ. להסבר על קישורים לחץ כאן. |
|
לחיצה על הצג מפה, תציג את מפת הדרך של כתובת מיקום הפגישה. |
הצג מפה |
הפעלת מונה שעות על הפגישה. להסבר על שעות לחץ כאן. |
|
סגירת חלון הפגישה. להסבר על סגור לחץ כאן. |
|
לוח שנה. להסבר על לוח שנה לחץ כאן. |
|
שלח באימייל. להסבר על הלחצן שלח באימייל לחץ כאן. |
|
שלח בפקס. להסבר על הלחצן שלח בפקס לחץ כאן. |
דוגמה
נקבע פגישה חדשה מתוך איש הקשר גבי כהן.
תחילה ניכנס לאיש הקשר גבי כהן.
לאחר שבחרנו את איש הקשר נלחץ ברשימת האובייקטים החדשים בצד שמאל על פגישה חדשה.
המסך שיפתח יהיה פגישה חדשה.
שמו של איש הקשר גבי כהן שמתוכו יצרנו את הפגישה יישתל בשדה עם.
שים לב, התאריך של התחלת וסיום הפגישה נשתל אוטומטית לתאריך של היום. אורך הפגישה כברירת מחדל יהיה 25 דק'.
כעת נמלא את כתובת הפגישה.
את כתובת הפגישה לקחנו מתוך הכתובת של איש הקשר גבי כהן.
במידה והכתובת של הפגישה לא נמצאת ברשימת הכתובות של איש הקשר, ניתן לרשום את הכתובת החדשה.
כדי להוסיף כתובת חדשה נלחץ על הלחצן כתובת.
החלון שיפתח יהיה כתובת, ולתוך חלון זה נכניס את כתובת הפגישה.
לאחר הכנסת הכתובת מלחץ על .
כעת כתובת הפגישה שונתה.
בנוסף הוספנו גם את נושא הפגישה, סוג הפגישה, זמן נסיעה, זמן הגעה ונקודות דגש.
שים לב, זמן נסיעה וזמן חזרה ירשמו כמספר דקות.
כיצד מוסיפים משתתפים לפגישה?
משתתפים הינם אנשי קשר שמיועדים להשתתף בפגישה.
תחילה יש לשמור את הפגישה ע"י לחיצה על .
לאחר מכן נלחץ על .
החלון שיפתח יהיה משתתפים בפגישה.
כאשר נפתח את החלון של משתתפים בפגישה נראה שכבר מופיע משתתף אחד ברשימה.
המשתתף שמופיע ברשימה הינו המשתמש שיצר את הפגישה.
להוספת משתתפים נוספים לפגישה יש ללחוץ על משתתף חדש.
החלון שיפתח יהיה משתתף חדש.
מהם השדות והלחצנים המופיעים בחלון משתתף חדש?
הסבר/ תיאור |
שם השדה/ הפעולה |
בשדה משתתף, נבחר איש קשר מתוך רשימת אנשי הקשר. לרשימת אנשי הקשר יש ללחוץ על החץ המופיע בצידו הימני של שדה זה בשורה הראשונה. הרשימה השנייה שתיפתח תהיה רשימה מצומצמת של המשתמשים שקיימים במערכת. |
משתתף |
אם אפשרות זו מסומנת משתתף זה יוגדר כמשתתף חובה. |
חובה |
דוגמה
נוסיף לפגישה שיצרנו משתתפים נוספים.
בחלון פגישה חדשה נלחץ על .
החלון שיפתח יהיה משתתפים בפגישה.
לאחר מכן נלחץ על משתתף חדש.
החלון שיפתח יהיה משתתף חדש.
נבחר משתתף מתוך רשימת אנשי הקשר.
לאחר בחירת משתתף לפגישה נלחץ על .
לאחר שהוספנו משתתפים לפגישה נלחץ על .
לאחר הוספת משתתפים נוכל לראות שהלחצן משתתפים "דולק".
כיצד מציגים מפה?
להצגת מפה המגיעה אל הכתובת המופיעה בפגישה יש ללחוץ על הצג מפה.
לאחר לחיצה על הצג מפה יופיע דף אינטרנט המציג את מפת הדרך.
היכן אפשר לראות את הפגישה?
נציג את המקומות שבהם אפשר לראות את הפגישה לפי הדוגמה שלמעלה.
בתיק של איש הקשר שמופיע בשדה עם.
בתוך התיק של איש הקשר גבי כהן מופיעה הפגישה שזה עתה יצרנו ושלחנו.
סטטוס הפגישה הוא חדשה, מכיוון שהיא עדיין לא התקיימה או לא טופלה ע"י אף אחד.
באוקטופוס האישי של איש הקשר שיצר את הפגישה בשורת פגישות תחת חדש.
בתוך האוקטופוס האישי של דורון אביעד, יופיע 1 בשורת פגישות תחת חדש.
כעת המשתמש דורון אביעד יודע שיש לו פגישה חדשה.
ברגע שהמשתמש ילחץ על הספרה 1 יראה את הפגישה החדשה.
להסבר נוסף על האוקטופוס האישי לחץ כאן.
מתוך חלון זה ניתן לצפות בפגישה, לערוך את הפגישה ולמחוק את הפגישה.
כיצד אפשר לראות פרטים נוספים על כל פגישה?
כדי לראות פרטים נוספים על כל אחת מהפגישות שהתקיימו עם איש הקשר,
יש ללחוץ על הלחצן צפייה הממוקם מימין לכל פגישה.
לאחר לחיצה על הלחצן צפייה , יהיה ניתן לראות את כל הפרטים של פגישה זו.
שים לב, לא ניתן לשנות דבר בתוך הפגישה כאשר לוחצים על לחצן הצפייה.
כיצד אפשר לערוך פגישה?
על מנת לערוך או לשנות את פרטי הפגישה יש ללחוץ על הלחצן עריכה הממוקם מימין לכל פגישה.
לאחר לחיצה על הלחצן עריכה ייפתח החלון עריכת פגישה.
כיצד אפשר למחוק פגישה?
כדי למחוק פגישה יש צורך קודם לבחור את הפגישה שרוצים למחוק,
לאחר מכן יש ללחוץ על הלחצן עריכה הממוקם מימין לכל פגישה.
לאחר לחיצה על הלחצן עריכה ייפתח החלון עריכת פגישה.
בחלון זה יש ללחוץ על הלחצן מחיקה הממוקם בצד ימין למעלה.
לאחר מכן המערכת תישאל האם למחוק? ולאישור המחיקה לחץ כן.
שים לב, אם ישנם משתתפים בפגישה שמוגדרים במערכת בתור משתמשים גם להם תופיע הפגישה באוקטופוס האישי.