אוקטופוס

פגישה חדשה

הסתר חלונית ניווט

פגישה חדשה

נושא קודם נושא הבא No directory for this topic אין טקסט הרחבת בנושא זה  

פגישה חדשה

נושא קודם נושא הבא ספריית נושאים הסתר/הצג JavaScript is required for expanding text JavaScript is required for the print function Mail us feedback on this topic!  

תגובות (...)

אם ברצונכם לקבוע פגישה עם אחד או יותר מאנשי הקשר שלכם,

ניתן לעשות זאת בלחיצה אחת...

 

Help  איך קובעים פגישה?

נלחץ ברשימת האובייקטים החדשים בצידו השמאלי של המסך על הפקודה פגישה חדשה.

החלון שיפתח יהיה פגישה חדשה.

 

New Meeting

 

TableIcon מהם השדות והלחצנים המופיעים בחלון פגישה חדשה?

הסבר/ תיאור

שם השדה/ הפעולה

עם מי נערכת הפגישה. אם הפגישה נוצרה מתוך איש קשר אז שמו של אותו איש קשר  יישתל בשדה זה, ואם הפגישה לא נוצרה מתוך איש קשר מסוים, ניתן להכניס לשדה זה אחד מאנשי הקשר המוגדרים במערכת.

עם

נושא הפגישה.

נושא

סוג הפגישה. התקנה, שירות, מכירה וכדומה...

סוג

אם אפשרות זו מסומנת רק המשתמש שיצר את הפגישה החדשה יראה את הפגישה.

פרטי

עדיפות הפגישה מ-1 עד 9.

עדיפות

סטטוס הפגישה. חדשה, בטיפול, התקיימה, בוטלה, נדחתה וכו...

סטטוס

מאיזה תאריך הפגישה. ניתן לרשום תאריך ידנית או ללחוץ על הלוח שנה שנמצא משמאל לשדה זה ולבחור משם את התאריך.

מ

באיזו שעה מתחילה הפגישה.

בשעה

עד איזה תאריך הפגישה. ניתן לרשום תאריך ידנית או ללחוץ על הלוח שנה שנמצא משמאל לשדה זה ולבחור משם את התאריך.

עד

עד איזו שעה הפגישה.

בשעה

זמן הנסיעה למקום הפגישה.

זמן נסיעה

זמן החזרה ממקום הפגישה.

זמן חזרה

כתובת מקום הפגישה. את הכתובת ניתן לבחור מתוך רשימת הכתובות של איש הקשר שעימו נערכת הפגישה, ע"י לחיצה בתוך שדה זה.

אם הכתובת של מקום הפגישה לא קיימת, בעזרת לחיצה על כתובת יהיה ניתן להזין את כתובת מיקום הפגישה בחלון שיפתח בשם כתובת.

כתובת

נקודות דגש לפגישה.

נקודות דגש

סיכום הפגישה. תוצאות ומסקנות.

סיכום הפגישה

שמירת הפגישה במערכת ושליחתה לכל האנשים המשתתפים בפגישה. להסבר על שמור לחץ כאן.

לחץ כאן לקבלת הסבר על לחצן זהbtnSave

הוספת משתתפים לפגישה. להסבר על משתתפים לחץ כאן.

לחץ כאן לקבלת הסבר על לחצן זהbtnParticipant

יצירת תזכורת השייכת לפגישה. להסבר על תזכורת לחץ כאן.

לחץ כאן לקבלת הסבר על לחצן זהbtnRemainder

קשירת הפגישה באובייקט או קובץ. להסבר על קישורים לחץ כאן.

לחץ כאן לקבלת הסבר על לחצן זהbtnLiaison

לחיצה על הצג מפה, תציג את מפת הדרך של כתובת מיקום הפגישה.

הצג מפה

הפעלת מונה שעות על הפגישה. להסבר על שעות לחץ כאן.

לחץ כאן לקבלת הסבר על לחצן זהbtnHours

סגירת חלון הפגישה. להסבר על סגור לחץ כאן.

לחץ כאן לקבלת הסבר על לחצן זהbtnClose

לוח שנה. להסבר על לוח שנה לחץ כאן.

לחץ כאן לקבלת הסבר על לחצן זהctlWhiteCalendar

הדפס. להסבר על הלחצן הדפס לחץ כאן.

לחץ כאן לקבלת הסבר על לחצן זהbtnPrintOnEdit

שלח באימייל. להסבר על הלחצן שלח באימייל לחץ כאן.

לחץ כאן לקבלת הסבר על לחצן זהbtnSendEmailOnEdit

שלח בפקס. להסבר על הלחצן שלח בפקס לחץ כאן.

לחץ כאן לקבלת הסבר על לחצן זהbtnSendFaxOnNew

 

Construction דוגמה

נקבע פגישה חדשה מתוך איש הקשר גבי כהן.

תחילה ניכנס לאיש הקשר גבי כהן.

 

contact - Gabi1

 

לאחר שבחרנו את איש הקשר נלחץ ברשימת האובייקטים החדשים בצד שמאל על פגישה חדשה.

המסך שיפתח יהיה פגישה חדשה.

שמו של איש הקשר גבי כהן שמתוכו יצרנו את הפגישה יישתל בשדה עם.

 

New Meeting for Gabi

 

Lightשים לב, התאריך של התחלת וסיום הפגישה נשתל אוטומטית לתאריך של היום. אורך הפגישה כברירת מחדל יהיה 25 דק'.

 

כעת נמלא את כתובת הפגישה.

 

New Meeting - address

 

את כתובת הפגישה לקחנו מתוך הכתובת של איש הקשר גבי כהן.

במידה והכתובת של הפגישה לא נמצאת ברשימת הכתובות של איש הקשר, ניתן לרשום את הכתובת החדשה.

כדי להוסיף כתובת חדשה נלחץ על הלחצן כתובת.

החלון שיפתח יהיה כתובת, ולתוך חלון זה נכניס את כתובת הפגישה.

 

new address for meeting

 

לאחר הכנסת הכתובת מלחץ על לחץ כאן לקבלת הסבר על לחצן זהbtnOK.

להסבר על הוספת כתובת לחץ כאן.

 

full meeting

 

כעת כתובת הפגישה שונתה.

בנוסף הוספנו גם את נושא הפגישה, סוג הפגישה, זמן נסיעה, זמן הגעה ונקודות דגש.

Light שים לב, זמן נסיעה וזמן חזרה ירשמו כמספר דקות.

 

Help כיצד מוסיפים משתתפים לפגישה?

משתתפים הינם אנשי קשר שמיועדים להשתתף בפגישה.

תחילה יש לשמור את הפגישה ע"י לחיצה על לחץ כאן לקבלת הסבר על לחצן זהbtnSave.

לאחר מכן נלחץ על לחץ כאן לקבלת הסבר על לחצן זהbtnParticipant.

החלון שיפתח יהיה משתתפים בפגישה.

 

participant

 

 

כאשר נפתח את החלון של משתתפים בפגישה נראה שכבר מופיע משתתף אחד ברשימה.

המשתתף שמופיע ברשימה הינו המשתמש שיצר את הפגישה.

להוספת משתתפים נוספים לפגישה יש ללחוץ על משתתף חדש.

החלון שיפתח יהיה משתתף חדש.

 

new participant

 

TableIcon מהם השדות והלחצנים המופיעים בחלון משתתף חדש?

הסבר/ תיאור

שם השדה/ הפעולה

בשדה משתתף, נבחר איש קשר מתוך רשימת אנשי הקשר. לרשימת אנשי הקשר יש ללחוץ על החץ המופיע בצידו הימני של שדה זה בשורה הראשונה.

הרשימה השנייה שתיפתח תהיה רשימה מצומצמת של המשתמשים שקיימים במערכת.

משתתף

אם אפשרות זו מסומנת משתתף זה יוגדר כמשתתף חובה.

חובה

 

Construction דוגמה

נוסיף לפגישה שיצרנו משתתפים נוספים.

 

full meeting

 

בחלון פגישה חדשה נלחץ על לחץ כאן לקבלת הסבר על לחצן זהbtnParticipant.

החלון שיפתח יהיה משתתפים בפגישה.

 

participant

 

לאחר מכן נלחץ על משתתף חדש.

החלון שיפתח יהיה משתתף חדש.

 

new participant

 

 

נבחר משתתף מתוך רשימת אנשי הקשר.

 

full participant

 

לאחר בחירת משתתף לפגישה נלחץ על לחץ כאן לקבלת הסבר על לחצן זהbtnOK.

 

list of participant 

 

לאחר שהוספנו משתתפים לפגישה נלחץ על לחץ כאן לקבלת הסבר על לחצן זהbtnClose.

לאחר הוספת משתתפים נוכל לראות שהלחצן משתתפים "דולק".

 

meeting edit

 

Help כיצד מציגים מפה?

להצגת מפה המגיעה אל הכתובת המופיעה בפגישה יש ללחוץ על הצג מפה.

לאחר לחיצה על הצג מפה יופיע דף אינטרנט המציג את מפת הדרך.

 

map - Rotshild

 

Help היכן אפשר לראות את הפגישה?

נציג את המקומות שבהם אפשר לראות את הפגישה לפי הדוגמה שלמעלה.

 

בתיק של איש הקשר שמופיע בשדה עם.

 

 

Gabi Cohen's folder

 

בתוך התיק של איש הקשר גבי כהן מופיעה הפגישה שזה עתה יצרנו ושלחנו.

סטטוס הפגישה הוא חדשה, מכיוון שהיא עדיין לא התקיימה או לא טופלה ע"י אף אחד.

 

באוקטופוס האישי של איש הקשר שיצר את הפגישה בשורת פגישות תחת חדש.

 

 

Doron's Octotopus2

 

בתוך האוקטופוס האישי של דורון אביעד, יופיע 1 בשורת פגישות תחת חדש.

כעת המשתמש דורון אביעד יודע שיש לו פגישה חדשה.

ברגע שהמשתמש ילחץ על הספרה 1 יראה את הפגישה החדשה.

 

Doron's meeting

 

להסבר נוסף על האוקטופוס האישי לחץ כאן.

 

מתוך חלון זה ניתן לצפות בפגישה, לערוך את הפגישה ולמחוק את הפגישה.

 

Help כיצד אפשר לראות פרטים נוספים על כל פגישה?

כדי לראות פרטים נוספים על כל אחת מהפגישות שהתקיימו עם איש הקשר,

 יש ללחוץ על הלחצן צפייה לחץ כאן לקבלת הסבר על לחצן זהbtnShowModeOnEdit הממוקם מימין לכל פגישה.

לאחר לחיצה על הלחצן צפייה לחץ כאן לקבלת הסבר על לחצן זהbtnShowModeOnEdit, יהיה ניתן לראות את כל  הפרטים של פגישה זו.

Lightשים לב, לא ניתן לשנות דבר בתוך הפגישה כאשר לוחצים על לחצן הצפייה.

 

Help כיצד אפשר לערוך פגישה?

על מנת לערוך או לשנות את פרטי הפגישה יש ללחוץ על הלחצן עריכה לחץ כאן לקבלת הסבר על לחצן זהbtnEditModeOnWhite  הממוקם מימין לכל פגישה.

לאחר לחיצה על הלחצן עריכה לחץ כאן לקבלת הסבר על לחצן זהbtnEditModeOnWhite ייפתח החלון עריכת פגישה.

 

Help כיצד אפשר למחוק פגישה?

כדי למחוק פגישה יש צורך קודם לבחור את הפגישה שרוצים למחוק,

לאחר מכן יש ללחוץ על הלחצן עריכה לחץ כאן לקבלת הסבר על לחצן זהbtnEditModeOnWhite הממוקם מימין לכל פגישה.

לאחר לחיצה על הלחצן עריכה לחץ כאן לקבלת הסבר על לחצן זהbtnEditModeOnWhite ייפתח החלון עריכת פגישה.

בחלון זה יש ללחוץ על הלחצן מחיקה לחץ כאן לקבלת הסבר על לחצן זהbtnDeleteModeOnWhite הממוקם בצד ימין למעלה.

לאחר מכן המערכת תישאל האם למחוק? ולאישור המחיקה לחץ כן.

 

Lightשים לב, אם ישנם משתתפים בפגישה שמוגדרים במערכת בתור משתמשים גם להם תופיע הפגישה באוקטופוס האישי.