תגובות (...)

 

ניתן ליצור הצעת מחיר דרך תכנת האוקטופוס.

הצעת מחיר הינה הצעה הנשלחת ללקוח על מחירי מוצרים.

 

 כיצד יוצרים הצעת מחיר?

נלחץ ברשימת האובייקטים החדשים בצידו השמאלי של המסך על הפקודה הצעת מחיר חדשה.

החלון שיפתח יהיה הצעת מחיר חדשה.

 

 

מהם השדות והלחצנים המופיעים בחלון הצעת מחיר חדשה?

 

כאשר נרצה להוסיף פריט חדש להצעת המחיר נלחץ על הלחצן פריט חדש.

החלון שיפתח יהיה הוספת פריט חדש להצעת מחיר.

 

 

כאשר נזין פריט בשדה פרוט יפתחו שדות נוספים בחלון זה.

את הפריט ניתן לבחור מתוך רשימה נפתחת של כל המוצרים שמוגדרים במערכת.

להסבר על מחירון מוצרים לחץ כאן.

 

מהם השדות והלחצנים המופיעים בחלון הוספת פריט חדש להצעת מחיר?

 

 

דוגמה

ניצור הצעת מחיר חדשה לחברת רפאל.

תחילה ניכנס לכרטיסיה של איש הקשר רפאל.

 

 

לאחר מכן נלחץ ברשימת האובייקטים החדשים על הצעת מחיר חדשה.

החלון שיפתח יהיה הצעת מחיר חדשה.

 

שים לב, שם החברה רפאל נשתל אוטומטית בשדה לכבוד.

 

כעת נמלא את שאר הפרטים בחלקו העליון של הצעת המחיר.

 

 

הצעת המחיר הינה לכבוד רפאל (חברה)

לידי יוסי כהן שהוא מנהל התפעול של החברה.

יוסי כהן הינו איש קשר אשר מקושר לחברת רפאל.

הצעת המחיר תישלח לכתובת חיים וייצמן 23, חולון.

 

על מנת להוסיף פריטים להצעת מחיר נלחץ על הלחצן פריט חדש.

החלון שיפתח יהיה הוספת פריט חדש להצעת מחיר.

 

 

בחלון זה נוסיף את המוצר מחשב נייד דגם 1212.

 

 

נוכל לראות שברגע שהזנו שם פריט אוטומטית עודכנו כל השדות של מחירי הפריט.

שדות אלו ניתנים לשינוי ידני בחלון זה.

כעת נשנה את הכמות מ - 1 ל - 3.

 

 

נוכל לראות שאחרי שעדכנו את הכמות אוטומטית התעדכנו כל המחירים.

אחרי שסיימנו לעדכן את כל הנתונים בהוספת פריט נלחץ על .

 

 

ניתן להוסיף פריטים לפי הצורך ע"י לחיצה על הלחצן פריט חדש.

 

 

לאחר שהוספנו עוד מספר פריטים להצעת המחיר, נעדכן את שאר הפרטים של הצעת המחיר.

תוקף ההצעה הינו 14 יום.

שים לב, חשוב מאוד לרשום את תוקף ההצעה מפני שאם לא נרשום את תוקף ההצעה ההצעה תהיה תקפה לעד.

 

האספקה היא תוך 30 יום. תאריך האספקה נשתל אוטומטית.

התאריך יעד קריטי יהיה ב- 04/07/2009 כשלושים מיום הפקת הצעת המחיר.

תנאי התשלום של חברת רפאל יהיה באשראי.

התשלום יהיה ע"י חברת רפאל.

כאשר נסמן P באפשרות ללא סה"כ, נוכל לראות שלא יופיע סה"כ בהצעת המחיר.

כאשר עושים הצעת מחיר על מספר פריטים שהלקוח יצטרך לבחור אחד או כמה מתוך רשימת הפריטים אין צורך שיופיעו השדות של סה"כ של הצעת המחיר, מכיוון שהסכומים הסופיים של הצעת המחיר לא רלוונטיים.

 

 

נוכל לראות שהשדות של סה"כ הצעת המחיר לא מופיעים בתחתית הצעת המחיר וגם לא יופיעו כאשר נדפיס את הצעת המחיר.

 

לאחר שסיימנו לרשום את הצעת המחיר נלחץ על הלחצן .

 

 כיצד ניתן לערוך פריטים בהצעת מחיר?

במידה ונרצה לערוך או לשנות פריטים שכבר הוספנו להצעת מחיר,

יש ללחוץ על הלחצן עריכה  הממוקם מימין לכל פריט.

החלון שיפתח יהיה פריט של הצעת מחיר...

 

דוגמה

נשנה את הכמות של הפריט מחשב נייד דגם 1212 במקום 1 נרשום 2.

תחילה נלחץ על הלחצן עריכה  הממוקם מימין לפריט מחשב נייד דגם 1212.

החלון שיפתח יהיה פריט של הצעת מחיר 2023.

 

שים לב, המספר 2023 זה המספר של הצעת המחיר שהתקבל לאחר ששמרנו את הצעת המחיר.

 

 

כעת נשנה את הכמות.

 

 

נוכל לראות שכאשר שינינו את הכמות אוטומטית השתנו כל שדות הסה"כ השייכים לפריט.

שדות הסה"כ הינם חישוב של כמות * מחיר ליחידה.

לאחר שסיימנו לבצע את השינויים בפריט זה נלחץ על .

 

 

נוכל לראות שאכן הכמות של המחשב הנייד השתנה.

 

 כיצד ניתן לשכפל פריט?

אפשרות שכפול פריט מבצע העתקה של שורת פריט מסוימת מתוך הצעת המחיר.

ההעתקה מתבצעת בעזרת הלחצן שכפול .

 

דוגמה

נבצע שכפול של הפריט שעת הדרכה.

תחילה נלחץ על הלחצן עריכה  הממוקם מימין לפריט שעת הדרכה.

החלון שיפתח יהיה פריט של הצעת מחיר 2023.

 

 

כעת נשכפל פריט זה על ידי לחיצה על הלחצן שכפול . הממוקם מימין למעלה.

כאשר נלחץ על הלחצן שכפול המערכת מייד תשכפל את הפריט שעת הדרכה ותוסיף אותו להצעת המחיר.

 

 

אם נרצה לשנות משהו בפריט ששכפלנו נלחצן על הלחצן עריכה  הממוקם מימין לפריט שעת הדרכה ששוכפל.

 

 כיצד ניתן למחוק פריט?

כדי למחוק פריט מתוך הצעת מחיר יש צורך קודם לבחור את הפריט שרוצים למחוק,

לאחר מכן יש ללחוץ על הלחצן עריכה הממוקם מימין לפריט.

לאחר לחיצה על הלחצן עריכה ייפתח החלון פריט של הצעת מחיר...

בחלון זה יש ללחוץ על הלחצן מחיקה הממוקם בצד ימין למעלה.

לאחר מכן המערכת תישאל האם למחוק? ולאישור המחיקה לחץ כן.

 

 אילו אובייקטים ניתן לקשר להצעת מחיר?

להצעת המחיר ניתן לקשר אובייקטים ובנוסף ליצור אובייקטים אוטומטיים מתוך הצעת המחיר.

כאשר נלחץ על הלחצן עם הלחצן השמאלי של העכבר ייפתח לנו החלון קישורים.

להסבר על הלחצן והחלון קישורים לחץ כאן.

כאשר נלחץ על הלחצן עם הלחצן הימני של העכבר יפתחו בפנינו מספר אפשריות קישור נוספות.

 

 

מתוך הצעת המחיר יהיה ניתן ליצור

הזמנה, דרישת תשלום, חשבונית ותעודת משלוח.

כאשר ניצור את אחד האובייקטים מתוך הצעת המחיר יועתקו הנתונים הרלוונטיים מהצעת המחיר אל האובייקט החדש,

ובנוסף יקושר האובייקט להצעת המחיר.

 

דוגמה

ניצור הזמנה אוטומטית מתוך הצעת המחיר.

נלחץ על הלחצן עם הלחצן הימני של העכבר ומתוך האפשריות שנפתחו נבחר באפשרות הזמנה אוטומטית.

מייד המערכת  תעלה את החלון הבא:

 

ולאישור יצירת ההזמנה נלחץ כן.

לאחר אישור יצירת ההזמנה המערכת תשאל על עדכון שערי מטבע.

בדרך כלל ביום הפקת הצעת המחיר וביום יצירת ההזמנה שערי המטבע אינם שווים.

 

 

לכן אם נרצה לעדכן שערי מטבע נכון ליום יצירת ההזמנה נלחץ כן,

ואם נרצה לשמור על שערי המטבע נכון ליום הפקת הצעת המחיר נלחץ לא.

לאחר שקבענו מה יהיו שערי המטבע בהזמנה נוכל לראות את ההזמנה שיצרנו.

 

 

נוכל לראות שכל הפריטים הרלוונטיים מהצעת המחיר נשתלו בהזמנה החדשה.

להסבר על הזמנה חדשה לחץ כאן.

לאחר יצירת הזמנה מתוך הצעת המחיר נוכל לראות שהלחצן "דולק".

 

 היכן ניתן לראות את כל הצעות המחיר?

את כל הצעות המחיר ניתן לראות בדוחות.

בכדי לראות את כל הצעות המחיר של הארגון יש ללחוץ על הלשונית דוחות שבתפריט הראשי.

בסוג הדוח נבחר הצעת מחיר ובדוח למנהל נבחר הצעות מחיר בארגון.

 

 

הדוח שיפתח יהיה הצעות מחיר בארגון.

 

 

להסבר נוסף על דוחות הצעת מחיר לחץ כאן.

 

 כיצד ניתן לשכפל הצעת מחיר?

באובייקט הצעת מחיר ישנן שתי אפשריות לשכפול:

יצירת גרסה חדשה או יצירת אובייקט חדש.

כאשר נבחר באפשרות יצירת גרסה חדשה המערכת תבצע שכפול של הצעת המחיר אבל הצעת המחיר לא תקבל מספר סידורי חדש,

אלא ישתנה מספר הגרסה.

כאשר נבחר באפשרות יצירת אובייקט חדש המערכת תבצע שכפול של הצעת המחיר והצעת המחיר החדשה תקבל מספר סידורי חדש.

 

דוגמה

נבצע שיכפול להצעת מחיר קיימת.

תחילה נפתח את הצעת המחיר שנרצה לשכפל.

 

 

 

כאשר נלחץ על הלחצן שכפול המערכת תשאל האם לשכפל?

לאישור השכפול נלחץ על אישור.

לאחר מכן המערכת תשאל האם ליצור גרסה חדשה?

בכדי ליצור גרסה חדשה נלחץ על כן.

 

 

נוכל לראות שהמערכת שכפלה את הצעת המחיר בדיוק.

הצעת המחיר החדשה לא קיבלה מספר חדש, אלא מספר הגרסה השתנה מ - 0 ל - 1.

במידה ולא היינו רוצים ליצור גרסה חדשה הצעת המחיר החדשה תיראה כך.

 

 

נוכל לראות שהמערכת שכפלה את הצעת המחיר בדיוק.

הצעת המחיר החדשה קיבלה מספר סידורי חדש 2016 אבל כל שאר ההצעה היא בדיוק אותו הדבר.