שלבים לביצוע
|
||
כל מטלה מורכבת משלבים לביצוע.
איך יוצרים שלבים לביצוע?
לאחר שיצרנו משימה חדשה ובתוכה יצרנו מטלה חדשה ושמרנו אותה תינתן לנו האפשרות להגדיר שלבים לביצוע המטלה.
מהם השדות והלחצנים המופיעים בחלון שלב חדש לביצוע?
הסבר/ תיאור |
שם השדה/ הפעולה |
תוכן השלב לביצוע. |
תוכן |
ע"י מי יתבצע שלב זה. שדה זה יעודכן אוטומטית באיש הקשר שעל ידיו תתבצע המטלה. |
על ידי |
תאריך התחלת ביצוע שלב במטלה. |
מתאריך |
תאריך יעד לביצוע השלב במטלה. |
תאריך יעד |
תאריך סיום ביצוע השלב. תאריך יישתל אוטומטית בתום ביצוע השלב. |
תאריך סיום |
תאריך יעד קריטי לביצוע שלב זה. |
תאריך יעד קריטי |
איזה סוג פעולה מבצע שלב זה. כגון: שיחה, הודעה פגישה ועוד... |
פעולה לביצוע |
לחיצה על בצע פעולה תפתח חלון הקשור לפעולה שהוגדרה לשלב זה. |
בצע פעולה |
הפעלת מונה שעות על שלב לביצוע. להסבר על שעות לחץ כאן. |
|
שמירת השלב לביצוע במערכת ושליחתה לכל האנשים השייכים לשלב זה. |
|
יצירת תזכורת השייכת לשלב לביצוע. להסבר על תזכורת לחץ כאן. |
|
קשירת השלב לביצוע באובייקט או קובץ. להסבר על קישורים לחץ כאן. |
|
לחיצה על לחצן זה ייתן אפשרות לדעת בקשר למי המשימה כולה. |
בקשר למי המשימה |
לוח שנה. להסבר על לוח שנה לחץ כאן. |
|
סגירת חלון המטלה. להסבר על סגור לחץ כאן. |
דוגמה
נמשיך את הדוגמה שהתחלנו במשימה חדשה והמשכנו אותה במטלה חדשה.
בחלון שלב חדש לביצוע נמלא את הפרטים של שלב זה.
בשלב הראשון תצטרך סהר לבצע שיחת טלפון אל הלקוח בכדי לסביר את מערכת האוקטופוס.
בשלב זה בעצם מתבצעת פעולה של שיחת טלפון.
הוגד לסהר לא לבצע פעולה זו יותר מפעמיים.
את שיחת הטלפון תבצע סהר ע"י תסריט שיחת שיווק שהוגדר מראש.
לאחר סיום עדכון פרטי השלב לביצוע נלחץ על .
לאחר לחיצה על אישור נחזור לחלון המטלות ונראה בתוכו את השלב הראשון לביצוע המטלה שהגדרנו.
להוספת שלב חדש לביצוע נלחץ על שלב חדש.
כיצד אפשר לערוך שלב לביצוע?
על מנת לערוך או לשנות פרטי שלב לביצוע יש ללחוץ על הלחצן עריכה הממוקם מימין לכל שלב.
לאחר לחיצה על הלחצן עריכה ייפתח החלון עריכת שלב לביצוע.
כיצד אפשר למחוק שלב לביצוע?
כדי למחוק שלב מסוים ממטלה יש צורך קודם לבחור את השלב שרוצים למחוק,
לאחר מכן יש ללחוץ על הלחצן עריכה הממוקם מימין לכל שלב.
לאחר לחיצה על הלחצן עריכה ייפתח החלון עריכת שלב לביצוע.
בחלון זה יש ללחוץ על הלחצן מחיקה הממוקם בצד ימין למעלה.
לאחר מכן המערכת תישאל האם למחוק? ולאישור המחיקה לחץ כן.
כיצד מעדכנים על ביצוע שלב?
לעדכון ביצוע שלב מתוך מטלה ניתן לעדכן בשדה בוצע ע"י סימון אפשרות זו.
ניתן לעדכן זאת מתוך חלון המטלה ואין צורך להיכנס לחלון עריכת שלב לביצוע.
שים לב, השדה % שבחלון המטלה עודכן אוטומטית ע"פ אחוז השלבים שבוצעו מתוך המטלה.